GameStop capitalizará el rally de 'stonks' con un plan de venta de acciones de mil millones de dólares

GameStop capitalizará el rally de stonks con un plan de venta de acciones de mil millones de dólares

GameStop Corp cayó un 13% el lunes después de que el minorista de videojuegos dijera que podría vender hasta mil millones de dólares en acciones mientras intenta aprovechar el aumento del 900% en sus acciones de un repunte impulsado por Reddit este año. La compañía dijo que vendería hasta 3,5 millones de acciones y utilizaría las ganancias para acelerar su cambio al comercio electrónico en una revisión dirigida por el multimillonario Ryan Cohen, principal accionista y miembro de la junta de GameStop.

'La historia positiva es que tendrán más dinero para invertir en su revolución digital, y la historia negativa es su dilución masiva y probablemente significaría que las acciones enfrentan cierta presión a corto plazo', dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital LLC. en Nueva York. GameStop en enero estuvo en el centro de un frenesí comercial, que elevó su valoración hasta los $ 34 mil millones, ya que los inversores aficionados se unieron a los grupos de discusión de comercio en línea, incluido WallStreetBets de Reddit, para impulsar las acciones contra las que habían apostado los fondos de cobertura.

Otras compañías involucradas en la manía de Reddit, incluido el operador de salas de cine AMC y el operador de aerolíneas American Airlines, ya han vendido acciones para ayudar a financiar sus recuperaciones de la pandemia de COVID-19. 'Muchas partes interesadas han estado preguntando cuándo GameStop haría algo como esto', dijo el analista del Grupo Asesor de Telsey, Joseph Feldman.

'Las acciones se han mantenido elevadas, por lo que la empresa está aprovechando el acceso al capital'. GameStop finalmente dijo en marzo que estaba considerando expandir un plan de venta de acciones de $ 100 millones que había anunciado originalmente en diciembre, pero que no pudo ejecutar debido a restricciones regulatorias.

El nuevo prospecto de oferta en el mercado presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Reemplaza el plan anterior. La venta podría llevar a GameStop hasta $ 670 millones según el precio de cierre del jueves de $ 191,45. Sin embargo, no está obligado a ceñirse a ese precio, ya que los programas en el mercado permiten a las empresas vender acciones durante un período de tiempo prolongado.

Los 3,5 millones de acciones de GameStop representan alrededor del 5% de sus acciones en circulación, según datos de Refinitiv. Jefferies LLC es su agente de ventas para la nueva oferta con una comisión de hasta el 1,5% del precio de venta bruto por acción. Los participantes del mercado esperan que Cohen, cofundador del minorista de suministros para mascotas en línea Chewy Inc, convierta a GameStop en un gigante del comercio electrónico que pueda desafiar a los minoristas más grandes como Target, Walmart y Amazon.

El brazo de investigación de Jefferies subió su precio objetivo en las acciones de GameStop el mes pasado a $ 175 desde $ 15, citando el giro de la compañía hacia las ventas en línea. El precio objetivo medio de siete analistas sigue siendo de 25 dólares, según datos de Refinitiv. Por separado, GameStop dijo el lunes que las ventas globales para el período de nueve semanas que finalizó el 4 de abril aumentaron alrededor del 11%.

Sus acciones cayeron a 166,63 dólares en las operaciones previas a la comercialización.

(Esta historia no ha sido editada por Everysecondcounts-themovie staff y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).