MultiPlan se fusiona con Churchill Capital para cotizar en bolsa en un acuerdo de $ 11 mil millones

MultiPlan se fusiona con Churchill Capital para cotizar en bolsa en un acuerdo de $ 11 mil millones

Churchill Capital Corp III, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), y MultiPlan Inc dijeron que han llegado a un acuerdo definitivo para fusionarse en un acuerdo por valor de aproximadamente $ 11 mil millones que hará pública la firma de servicios de salud de EE. UU.


El acuerdo representa la fusión de SPAC más grande de la historia, dijo la matriz de Multiplan, Hellman & Friedman (H&F). La empresa fusionada operará bajo el nombre de MultiPlan, que cotizará en NYSE, dijeron las empresas en un comunicado conjunto el domingo, agregando que el acuerdo ampliará la plataforma de análisis de datos de MultiPlan.

MultiPlan recibirá hasta $ 3.7 mil millones de capital nuevo o capital vinculado al capital que reducirá la deuda de la empresa. La transacción incluye $ 1.3 mil millones en acciones comunes totalmente comprometidas a $ 10 por acción y $ 1.3 mil millones en deuda convertible, convertible a $ 13 por acción.



El director ejecutivo de MultiPlan, Mark Tabak, será el director ejecutivo de la empresa combinada, y David Redmond permanecerá como director financiero. Como empresa pública, MultiPlan estará mejor equipada para expandirse orgánicamente con fusiones e inversiones adyacentes en nueva tecnología, dijo Tabak.

Según el acuerdo, Churchill, que se hizo público en febrero, proporcionará hasta $ 1.1 mil millones en efectivo recaudado durante su oferta pública inicial (OPI). El acuerdo se produce un mes después de que Reuters informara que el fondo de cobertura del inversionista multimillonario William Ackman, Pershing Square Capital Management, presentó de manera confidencial a los reguladores estadounidenses una OPI de un vehículo de inversión de cheques en blanco que podría recaudar más de mil millones de dólares.


H&F, que adquirió MultiPlan en 2016, será el mayor accionista de la entidad fusionada. Las partes esperan que la transacción se complete a fines de octubre de 2020.

(Esta historia no ha sido editada por Everysecondcounts-themovie staff y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).